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电工合金:广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

发布时间:2018-02-09 来源:网络 浏览: 关键词: 关于 证券 公司 首次 广发 股份有限公司 开发 电工 合金

   广发证券股份有限公司

   关于

   江阴电工合金股份有限公司

  首次公开发行股票并在创业板上市

   之

   发行保荐书

   二零一七年八月

   声明

   广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。

   第一节本次证券发行基本情况

   一、本次证券发行的保荐机构

   广发证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)

   二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

   1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

   李声祥: 经济学硕士,保荐代表人, 投资银行部高级副总裁。 曾主持或参与金飞达、鸿路钢构、云意电气、如通股份等首次公开发行项目 , 山东海龙、古井贡酒、歌尔声学、胜利股份、云意电气等上市公司再融资项目 ,以及多家公司的改制、辅导工作。

   徐荔军: 经济学硕士,保荐代表人、律师资格,投资银行部总监。 曾主持或参与林洋电子、云意电气、百川股份、酒钢宏兴、科远股份、新美星、四方冷链、苏利股份、超力高科、振江股份等首次公开发行项目,湖北宜化、山东海龙、常林股份、科远股份等上市公司再融资项目,以及多家公司的改制、辅导工作。

   2、其他项目组成员姓名及其执业情况

   杨鑫: 管理学硕士, 广发证券投资银行部高级经理。曾参与恒康家居、华脉科技等多家企业的改制辅导与发行上市工作。

   刘一为:经济学硕士,广发证券投资银行部高级经理。曾参与恒康家居、 东强股份等企业的改制辅导与发行上市等相关工作。

   3-1-1-2

   钟超:管理学硕士,广发证券投资银行部高级经理。曾参与恒康家居、 金陵体育、海星股份等企业的改制辅导与发行上市等相关工作。

   鲍珉璋: 金融硕士,广发证券投资银行部高级经理。曾参与多家企业的改制辅导与发行上市等相关工作。

   李骏:管理学硕士,广发证券投资银行部高级经理。曾参与多家企业的改制辅导与发行上市等相关工作。

   三、发行人基本情况

   1、发行人名称: 江阴电工合金股份有限公司 (以下简称“发行人”、 “公司”、 “电工合金”、 “股份公司”)

   2、注册地址: 江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号

   3、成立时间: 1985 年 6 月 12 日(2015 年 9 月 9 日整体变更为股份有限公司)

   4、电话: 0510-86979398

   5、传真: 0510-86221213

   6、电子邮箱: dghj@cn-dghj.com

   7、 经营范围: 铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品的制造、加工;道路普通货物运输;机械设备、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   8、本次证券发行类型: 首次公开发行人民币普通股。

   四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

   本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形:

   3-1-1-3

   1、 保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

   2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股

  东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

   3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、 董事、监事、高级管理人员拥有发行人

  权益、在发行人任职等情况。

   4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

   五、保荐机构内部审核程序和内核意见

   1、内部审核程序

   为保证项目质量,将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市,本保荐机构实行项目流程管理,在项目立项、内核等环节进行严格把关,控制项目风险。本保荐机构制订了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。

   2、内核小组意见

   本保荐机构关于电工合金首次公开发行股票项目内核会议于 2016 年 4 月 19日召开, 2016 年 4 月 21 日内核委员投票表决通过。本次内核会议认为:发行人符合首次公开发行股票条件,股票发行申请文件符合有关法律法规要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在影响本次发行和上市的重大法律和政策障碍,同意上报贵会核准。

   第二节保荐机构的承诺事项

   一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行上市,根据发行人的委托,本机构组织编制了本次申请文件,并据此出具本证券发行保荐书。

   3-1-1-4

   二、本保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查,并对本次发行申请文件进行了审慎核查,本保荐机构承诺:

   1 、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的

  相关规定;

   2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏;

   3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

   4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

   5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

   6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

   7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

   8、自愿接受中国证监会依法采取的监管措施;

   9、中国证监会规定的其他事项。

   三、保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人特别承诺 :

   3-1-1-5

   1、本保荐机构与发行人之间不存在关联关系;

   2、本机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人未通过本次证券发行保荐业务谋取任何不正当利益;

   3、负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人及其配偶未以任何名义或者方

  式持有发行人的股份。

   第三节保荐机构对本次证券发行的推荐意见

   一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论

责任编辑:中国股民之家
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